Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Налоговое право - Возврат подоходного налога за обучение ребенка в автошколе

Возврат подоходного налога за обучение ребенка в автошколе

Возврат подоходного налога за обучение ребенка в автошколе

Как вернуть 13 процентов с учёбы в автошколе?

+2диана м. · 15 мая · 8,0 KИнтересноЕщё185Автоломбард «ПростойЗалог» — это автоломбард которому важна репутация! · ОтвечаетПосле того, как обучение в автошколе закончится и вы получите долгожданные водительские права, вы можете получить налоговый вычет.

Иными словами вернуть 13% от потраченной суммы.В этой статье мы разберем, как вернуть деньги за автошколу и что для этого нужно.

Также расскажем о том, как можно вернуть более, чем 13% от стоимости обучения.Условия оформления налогового вычетаПеред тем, как вернуть деньги за обучение в автошколе, следует разобраться с тем, что для этого нужно:

  1. необходимо, чтобы автошкола имела лицензию, которая подтверждает ее право на проведение обучения (говоря проще, автошкола должна быть легальной);
  2. вы должны работать официально и платить подоходный налог государству (неработающие лица не могут оформить налоговый вычет за обучение);
  3. нужно сохранить документы подтверждающие оплату обучения в автошколе и подать их вместе с заявлением в течение 3х лет с момента окончания автошколы.

Как вернуть налоговый вычет за обучение несовершеннолетнего родственника?Чтобы получить часть средств, потраченных на обучение своего ребенка, необходимо оформить договор на родителя, который официально трудоустроен и выплачивает налог государству.Какую сумму удастся вернуть?На руки вы получите 13% от потраченной на обучение суммы.Но стоит отметить, что возврат части денег возможен, если расход (за обучение) не превышает 120 тыс. руб — то есть, если за обучение вы заплатили 140 тыс. руб., то сумма, с которой будет возвращён процент – все равно 120 тыс.

руб.Существует также ограничение на возврат подоходного налога при обучении детей. Если вы хотите вернуть 13% от стоимости обучения ребенка в автошколе, то максимальной суммой, с которой будет возвращен процент будет 50 тыс. руб.Как вернуть 13% от стоимости обучения?Как вернуть деньги за автошколу в налоговой?

Для этого следует собрать ряд документов:

  1. квитанции, которые подтверждают произведенную оплату;
  2. справка о доходах за 1 год (НДФЛ-1);
  3. договор, который вы заключали при поступлении на обучение;
  4. копия лицензии автошколы;
  5. паспорт гражданина РФ;
  6. заявление на возврат 13% от потраченной стоимости обучения.
  7. декларация НДФЛ-3 (оформляется в налоговой по месту жительства или в рабочей бухгалтерии);
  8. если планируете получить деньги за ребенка, тогда нужно прикрепить его свидетельство о рождении;

Можно ли подать заявление через интернет?Поездка в налоговую занимает много времени — вам необходимо добраться до учреждения, дождаться своей очереди, подать заявление. Чаще всего время работы налоговиков совпадает с нашим, поэтому необходимо также отпроситься с работы, что не всегда возможно.Гораздо удобнее подать заявление на возврат 13% от стоимости обучения через интернет. Вам необходимо отсканировать все перечисленные выше документы и загрузить в Личном кабинете налогоплательщика на сайте .

Декларацию 2-НДФЛ вы также можете быстро и бесплатно подать на этом портале.Куда пойти учиться в СПб, чтобы можно было вернуть 13% от обучения?Автошкола «Вираж» имеет все необходимые лицензии, для того чтобы наши ученики могли обратиться в налоговую инспекцию за вычетом в размере 13%. Перед началом обучения мы заключаем договор.Также обращаем ваше внимание, что у нас вы можете пройти бесплатный пробный урок по теории – это поможет вам понять, подходит ли вам наша методика обучения или нет.

Для получения более подробной информации об автошколе, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.91 · 12,6 KКомментировать ответ…Ещё 1 ответ407Консультант по вопросам потребительского кредита и ипотеки.Добрый день!

Налоговый вычет за обучение в автошколе предоставляется на основании законодательства РФ, как и за любую другую платную образовательную услугу.

Поскольку данная скидка относится к социальным. Читать далее1 · < 100комментировать ответ…ответы на похожие вопросы2работаем с 2015 года. команда высококвалифицированных специалистов с большим. ·>Документы:1. Договор с учебной организации2.

Лицензия от учебной организации3. Квитанция об оплате обучения4. Паспорт. ИНН.5. Банковские реквизиты карты или сберкнижки.6.

Справку 2-НДФЛ(всё кроме 2-НДФЛ, можно копиями).Обращаетесь к бухгалтеру для заполнения декларации 3-НДФЛ и заявления о возврате денежных средств. Обращаетесь в налоговую. Предоставляете документы.

Ждёте 3 месяца. 2 · 5,6 KКомментировать ответ…Читайте также474Чтобы оформить налоговый вычет на свое обучение нужны следующие документы:1.

Оригинал налоговой декларации по форме 3-НДФЛ.2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ).3.

Оригинал справки о доходах по форме 2-НДФЛ (можно получить у работодателя).4. Заявление на возврат налога с реквизитами счёта, на который налоговая перечислит вам деньги.5.

Заверенную копия договора с учебный заведением, в котором указана стоимость обучения. Если стоимость обучения менялась, то нужны копии дополнительных соглашений к договору.6.

Заверенная копия лицензии учебного заведения.7. Заверенные копии платежных документов, подтверждающие факт оплаты обучения (квитанции, платежные поручения или кассовые чеки). Если вы хотите оформить налоговый вычет на обучение ребенка, то дополнительно нужно будет предоставить:— свидетельство о рождении ребёнка, либо другой документ, подтверждающий родство;— справку из учебного заведения о том, что налогоплательщик обучался по очной форме обучения (если обучение оплачивают опекуны или родители и в договоре с образовательным учреждением форма обучения не указана).7844 · 154,7 K1,1 Khttps://vk.com/nalog2016 Заполнение 3-НДФЛ по фото документов+79117032.Можно ли получить налоговый вычет сразу за обучение в автошколе и институте?Или только за что-то одно?

Все вычеты указываются в одной декларации. Если вы платно лечились или обучались, то можете вернуть налог за тот год в котором была оплата.Заполняете декларацию 3-НДФЛ за тот год в котором были расходы на обучение или лечение.

Помогаю с заполнением документов.1 · 5,7 K12Можно сдавать до тех пора , пока не пройдёт пол года с даты сдачи теоритического экзамена, потом придёться по новой сдавать теорию, плащадку и только потом вас снова допустят до сдачи в городе, а уж сколько попыток будет, всё зависит от ГИБДД, сколько раз они сумеют вас записать на пересдачу в эти пол года пока действует теория.131 · 65,0 K1Автошкола Наставник предоставляет услуги по профессиональной.Здравствуйте, у Вас должно быть свидетельство о получении профессии водителя категории B , оно действительно 10 лет с момента выдачи.

Если это какой-то другой документ, то автошкола скорее всего выдала его не законно и мы рекомендуем в таком случае, связаться с руководством автошколы, и добиться выдачи нормального свидетельства об окончании автошколы.1 · 13,7 K5С Уважением, команда GAI-HELP. Помощь в ГАИ и ГИБДД юридическим и.Всем доброго дня !
Помощь в ГАИ и ГИБДД юридическим и.Всем доброго дня !

На сегодняшний день, медицинская справка для замены водительского удостоверения, действует ровно один год, с момента ее получения !1 · 14,4 K217Заполнение 3-НДФЛ по фото документов: — расчет налога при продаже имущества, опт. · ОтвечаетПолучить возврат за обучение ребенка можно, если он обучается на очной форме обученияПолучить вычет за обучение ребенка можно только в том случае, если на момент оплаты обучения ребенку не исполнилось 24 года (пп.2 п.1 ст.219 НК РФ, Письмо Минфина России от 21.12.2011 N 03-04-05/7-1085)3 · 9,8 K1,2 KПрактику сдачи на права экстерном недавно отменили.

Вам нужно пройти специальную программу в автошколе, чтобы быть допущенным к экзаменам в ГАИ.30 · 39,0 K1,1 Khttps://vk.com/nalog2016 Заполнение 3-НДФЛ по фото документов+79117032.Какие нужны документы, чтобы подать на возврат 13 процентов за оплату учёбы? 1) декларация 3ндфл за тот год в котором была оплата, смотрите по дате на чеке.

( заполняете самостоятельно или обращайтесь ко мне)2) справка 2ндфл. Получаете на работе3) договор на обучение4) чек оплаты5) лицензия на образовательную деятельность 6) копия паспорта и инн7) заявление на возврат налога с указанием реквизитов вашего счета в банке 2) Оплата должна быть произведена за полный год, или за семестр? Не важно, главное чтобы дата оплаты совпала с годом подачи декларации.

Дата оплаты , есть на чеке 5 · 10,9 K462Онлайн-сервис по возврату налогов.

Заполним декларацию 3-НДФЛ, проконсультируем.

· ОтвечаетНалоговый вычет за обучение можно получать ежегодно.

Декларация 3-НДФЛ и заявление на вычет подаются в следующем году после года оплаты.

Если вы заплатили за обучение в 2021 году, то документы передаются в налоговую инспекцию не ранее 2021 года. На оформление вычета за обучение дается три года. Например, в 2021 году вы имеете право вернуть налог за 2018, 2017 и 2016 годы. Вычет можно оформить только за те годы, когда вы фактически оплачивали обучение.112 · 17,6 K-1Информационный портал ГИБДД-ДПС.РФ.
Вычет можно оформить только за те годы, когда вы фактически оплачивали обучение.112 · 17,6 K-1Информационный портал ГИБДД-ДПС.РФ.

Официальный сайт ГИБДД — ДПС.Все зависит от многих факторов.В 2014 годы автошколы приравняли к профессиональному обучению, поэтому многие автошколы лишились лицензий. После окончания таких курсов к экзаменам в ГИБДД не допускают.

А значит, свидетельство об окончании этого учебного заведения будет недействительно. Если автошкола лицензии не лишилась, то это очень упрощает ситуацию, так как ограничений по времени нет, можно сдавать и через 3 года, а можно и через 40 лет.Какие еще бывают варианты:

  1. учился, но не сдал внутренний экзамен
  2. автошколу закончил, сертификат об окончании утерян
  3. после окончания автошколы экзамены не сдал, права не получил

11 · 15,2 KСпроситьВойтиМеню

Как получить налоговый вычет за обучение: для всех, кто оплачивал вуз, детский сад или автошколу

31 октября 2021Я поступила в институт в 2014 году на платное отделение.

Параллельно устроилась на работу, чтобы самостоятельно платить за учебу.

В начале 2021 года я решила получить налоговый вычет.

Обычно заявление на налоговый вычет подают раз в год.

Но я подала сразу за три года: 2016, 2017 и 2018.Для этого мне понадобились документы из института, справка с работы, налоговая декларация и несколько заявлений. Большую часть процесса можно было пройти в своей же бухгалтерии, но, так как я уволилась, мне пришлось проходить все этапы самостоятельно.

  1. Заполнить декларацию 3-НДФЛ.
  2. Оплатить обучение за себя или близких родственников.
  3. Для вычета на работе — привезти из налоговой уведомление о праве на вычет. Остальное бухгалтерия сделает сама.
  4. Если оформляете вычет самостоятельно, взять на работе справку 2-НДФЛ.
  5. Подать в налоговую заявление о возврате НДФЛ.
  6. Ждать в течение трех месяцев. Если инспектор найдет ошибки, подать корректирующую декларацию.

Вычет получают граждане с налогооблагаемым доходом. Если вы работаете официально и получаете зарплату, то уплачиваете с нее налог на доходы — 13%.Когда тратите деньги на полезные для государства дела, государство возвращает часть этого налога.Неработающие пенсионеры и безработные студенты зарплаты не получают и подоходного налога не платят, поэтому вычет им не полагается .

Вычет не смогут получить индивидуальные предприниматели, выбравшие упрощенную систему налогообложения, единый налог на вмененный доход и патентную систему. Также вычет не предусматривается при оплате учебы за счет материнского капитала .Вычет можно получить за себя или за близких родственников — детей, сестер и братьев в возрасте до 24 лет, — если вы оплачивали их обучение. Важно, чтобы они учились на дневном отделении, а не заочно.

Если вы платите сами за себя, то форма обучения значения не имеет.Вычет получают с расходов на обучение в вузе, детских садах, школах, автошколах или центрах по изучению иностранных языков. Главное, чтобы у учреждения была лицензия на осуществление образовательной деятельности. Неважно, государственная это организация или частная.Максимальная сумма расходов, за которую дадут социальный вычет, — 120 000 ₽ в год и 50 000 ₽ за оплату обучения детей.

Государство вернет 13% от этой суммы: до 22 100 ₽ в год.

Можно получить два вычета за год, если вы платили и за себя, и за своего ребенка. Если потратите на обучение больше, всё равно вернут только 22 100 ₽.

Поэтому дорогое обучение лучше оплачивать поэтапно, а не сразу за несколько лет.Предположим, работающая студентка Анастасия получает 80 000 ₽ в месяц.

В год она заработала 960 000 рублей. Из этой суммы на руки она получила 835 200 ₽.

13% подоходного налога за нее заплатил работодатель — 124 800 ₽.Настя потратила на обучение 40 000 ₽, по 20 000 ₽ за семестр. Она подала заявление на налоговый вычет.После подачи заявления налоговая вычтет расходы на образование из доходов Насти за год и пересчитает ее НДФЛ:(960 000 − 40 000) × 0,13 = 119 600 ₽Получается, что Анастасия должна была заплатить 119 600 ₽, но на самом деле заплатила 124 800 ₽. Налоговая вернет ей переплату:124 800 − 119 600 = 5200 ₽Налоговый вычет можно получить за три прошедших года.

В 2021 году можно получить вычет за 2018, 2017 и 2016 годы.При получении вычета важна дата оплаты семестра, а не дата его начала. Например, вы оплатили семестр в декабре 2017 года, а начался он в январе 2018.

Этот чек прикрепляют к заявлению за 2017 год, а не за 2018.Легче всего подать документы на работе: вам нужно будет только привезти уведомление из налоговой о праве на вычет, остальное в бухгалтерии сделают за вас .

Но мне этот вариант не подошел, потому что я уже уволилась.Если у вас есть личный кабинет на сайте налоговой службы — подавайте заявление там. Чтобы получить доступ к кабинету, придется обратиться в ближайшую налоговую.

Также подойдут логин и пароль от сайта Госуслуг.У меня не было доступа, и я отдавала документы лично.Для налогового вычета нужна пачка документов:

  1. Заявление о возврате части НДФЛ — документ, по которому налоговая будет платить.
  2. Копия паспорта — просто так, для порядка.
  3. Декларации 3-НДФЛ за каждый год учебы — подтверждают ваши притязания на вычет.
  4. Справка 2-НДФЛ — подтверждает, что вы получали зарплату и платили НДФЛ.
  5. Документы из учебного заведения — подтвердить, что учебное заведение настоящее.

Документы из учебного заведения.

Вам понадобится копия договора и заверенная копия лицензии вуза, а также платежные документы: чеки, квитанции, платежные поручения.Договор с учебным заведением можно отдать в налоговую в оригинале. Для лицензии вуза потребуется заверенная копия. Заверить копию можно у нотариуса или в самом образовательном учреждении.Еще вам потребуются оригиналы платежных чеков.
Заверить копию можно у нотариуса или в самом образовательном учреждении.Еще вам потребуются оригиналы платежных чеков.

Если вы потеряли чек, его можно восстановить в бухгалтерии института или в банке (если оплата проводилась безналично).

Я потеряла один чек. Восстановление чека обошлось мне в 160 ₽ и два часа потерянного времени: пришлось ехать в институт и писать заявление на получение копии платежного документа.Если плату за обучение повышали, то надо предоставить документы, подтверждающие повышение.Справка 2-НДФЛ. Ее выдают в бухгалтерии компании, где вы работаете или работали. Если за три года вы поменяли несколько мест работы, придется покататься и собрать документы отовсюду.

В справке должно быть указано, сколько вы получали и сколько за вас заплатили подоходного налога.Перед тем как ехать в бухгалтерию за справкой, позвоните и спросите, готова ли она. Я пару раз приезжала к назначенному сроку, а потом ждала, потому что в бухгалтерии не успевали ее оформить.Декларация 3-НДФЛ за каждый год. Декларацию оформляют от руки на бланке или на сайтах-помощниках.

Я заполняла на сайте . Инструкция налоговойДля заполнения декларации вам понадобятся паспортные данные, чеки из кассы учебного заведения для расчета суммы налогового вычета и сведения из справки 2-НДФЛ: данные о работодателе, коды и суммы доходов.Заявление о возврате НДФЛ.

Заполните его от руки или в электронном виде. В заявлении укажите реквизиты банка и номер вашего счета, на который государство перечислит вам деньги.Образец заявления о возврате, В заявлении можно указать сразу общую сумму вычета за несколько лет.Документы, подтверждающие личность.

Нужен паспорт и его копия. Если вы оплачивали обучение своих детей, брата или сестры, нужно взять с собой документы, подтверждающие родство (например, свидетельство о рождении).Я собрала все документы и поехала в налоговую. Я заложила на это приключение целый день, но на деле всё оказалось быстро.Я взяла номер электронной очереди, и меня пригласили к двум окошкам. В первом сдала все документы кроме заявления.

Заявление отдала во втором окне. Со всем справилась за полчаса.Налоговая проверяет документы до трех месяцев.

Инспектор может найти ошибки и отказать в налоговом вычете — тогда придется подавать документы заново. В таком случае при заполнении надо указать, что вы подаете корректирующую декларацию.С моими документами всё оказалось в порядке. Уже через месяц я получила свой налоговый вычет на банковский счет.

  1. Чтобы получить вычет, сохраняйте все чеки, квитанции и документы из учебного заведения.
  2. Документы на налоговый вычет оформляют в бухгалтерии работодателя или . Лично документы подают в налоговую инспекцию только по месту прописки.
  3. Если увольняетесь с работы — сразу берите справки 2-НДФЛ, чтобы потом не ездить к работодателю лишний раз.
  4. Подать заявление на вычет можно в течение трех лет с года оплаты обучения.

Возврат подоходного налога за обучение в автошколе

В России можно получить налоговый вычет за обучение в автошколе.

Это означает, что 13% от суммы потраченных на обучение средств будет возвращено плательщику. Об этой возможности знают многие люди и активно используют ее. Рассмотрим подробности процедуры.Получить вычет за собственное обучение может резидент РФ, проживающий на территории страны больше 183 дней в году.

Также можно вернуть часть денег, потраченных на обучение детей, которым еще не исполнилось 24 года. Если братья, сестры и опекуны оплачивают учебу несовершеннолетнего подопечного, они также получают право на вычет.

Но для возврата части средств в таком случае, ребенок должен очно посещать занятия.Льгота положена лицам, уплачивающим подоходный налог (НДФЛ) – 13%. Сумма, равная 13% от трат, будет возвращена ученику.

Если обучение оплачено за счет средств, вырученных от предпринимательской деятельности, доходов от акций или выигрыша в лотерею или полученного другим образом финансового приза, осуществить вычет нельзя. Также невозможно вернуть часть средств если при оплате привлечены средства материнского капитала, так как они не облагаются налогами.

Право граждан на компенсацию налогов зафиксировано в статье 219 НК РФ. В пункте 2 статьи указано, что гражданин РФ вправе получить вычет за платное обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Это может быть любая лицензированная образовательная организация, в том числе и автошкола. Перед оплатой желательно попросить у представителя школы копию лицензии на осуществление преподавательской деятельности.Право на получение вычета за оплату обучения детей предусмотрено Письмом Минфина № 03-04-05/7/204.

Здесь указано, что родитель имеет право компенсировать часть средств, потраченных на обучение ребенка, не достигшего возраста 24 лет. Но только при наличии документа, подтверждающего, что форма обучения очная. Это прописывается в договоре.Налоговая служба возвращает плательщику 13% от стоимости услуг суммы.

Такой размер налога государство изымает при любой покупке или оплате услуги физическим лицом.ПримерДля расчета размера компенсации, сумму, потраченную на обучение, нужно умножить на 13%. Или умножить на 13 и поделить на 100.

Например, если учеба в автошколе обошлась в 10 тысяч рублей, из этой суммы удастся вернуть 1300 рублей (10000 × 13 / 100).

Если потрачено 20000 рублей, размер вычета составит 2600 рублей. И по аналогии с большими сумма.Максимально физическое лицо может получить вычет со 120 тысяч рублей за один год.

В эту сумму должны входить расходы и на учебу, и на лечение, и на взносы в пенсионный фонд, и на другие операции, за которые полагается налоговый вычет. Если сумма расходов по таким операциям превышает 120 тысяч, можете самостоятельно выбрать по каким платежам получать вычет, а по каким нет. Если же стоимость одного только обучения превысила 120 тысяч рублей, указывайте в декларации всю потраченную сумму, согласно чекам.

Но 13% все равно удастся получить только с 120 тысяч.

Максимально налоговая служба одному гражданину может компенсировать не более 15600 рублей в год.Порядок возврата вычета за обучение детей отдельный. Родитель или опекун может получить компенсацию налога с суммы, не превышающей 50 тысяч рублей на одного ребенка. Размер компенсации не может превысить 6500 рублей.

Таким образом, активно вкладывающий средства и собственное обучение и обучение ребенка родитель в сумме может получить вычет с не более, чем 170 тысяч рублей. Если детей двое, сумма возрастет до 230 тысяч и т. д. Но при условии правильного оформления договора с учебным заведением.Договора нужно оформлять на имя того, кто будет подавать заявление в ФНС.

В автошколе объясните, что собираетесь оплатить учебу ребенка и получить налоговый вычет.

Это распространенная практика. Ребенок должен быть указан как ученик, а родитель или опекун – как плательщик, с которым заключается договор.Рассчитывать сумму вычета для каждого плательщика нужно отдельно. Разберем пример, когда в один год в автошколе обучался и родитель и 2 его ребенка, не достигших 24 лет, и договора с автошколой были составлены правильно.

Обучение родителя обошлось в 35 тысяч рублей, за обучение старшего ребенка было уплачено 30 тысяч, а за младшего – 55 тысяч рублей. Посчитаем сумму вычета. Родитель может рассчитывать получить 4550 рублей (13% от 35 тысяч) за свою учебу и 3900 – за старшего ребенка. Но стоимость обучения младшего ребенка превышает лимит в 50 тысяч рублей.

Но стоимость обучения младшего ребенка превышает лимит в 50 тысяч рублей.

Поэтому компенсация будет выплачиваться только с 50 тысяч и составит 6500 рублей.Для оформления декларации 3-НДФЛ можно обратиться к платным специалистам. Но и самостоятельно сделать это не сложно. Первым этапом будет распечатка пустого бланка декларации.

Также можно на сайте ФНС или скачать специальное программное обеспечение.Для заполнения декларации в бумажном виде нужно распечатать титульный лист, лист А, лист Е1, раздел 1 и раздел 2. В листе Е1 укажите свое ФИО и ИНН.

В строках 090, 110, 180 и 190 впишите сумму, которую уплатили за обучение.

Подпишитесь и поставьте дату.В листе А также напишите ФИО и ИНН. В графах 010 и 030 нужно указать данные работодателя. В графах 070 и 100 – сумма заработка и размер налогов, уплаченных за год.

Узнать из можно из справки 2-НДФЛ, которую нужно получить по месту работы.В разделе 1 также указываются личные данные. Заполняются строки с 010 по 040, а также 060, 070, 080 и 140.

Какие данные там указывать написано над каждой строкой.В разделе 1 нужно написать ФИО и ИНН, поставить дату и подпись. Здесь заполняются строки 010, 020, 030 и 050.

В графе 010 поставьте цифру 2.

В разделах 020 и 030 указывают КБК и ОКТМО. Их можно посмотреть на сайте налоговой службы в разделе «Реквизиты для заполнения отчетности и расчетных документов».В титульном листе указываются паспортные данные.Список документов следующий:

  • Договор об обучении.
  • Справка 2-НДФЛ с места работы за период, за который хотите получить вычет.
  • Чеки о перечислении средств за обучение на счет автошколы.
  • Копия лицензии автошколы.
  • Заявление.

Заявление пишется лично.

В шапке указываются кому (начальнику ФНС) адресован документ и кто его составлял. Место проживания заявителя, серия номер и дата выдачи паспорта, а также ИНН. В тексте нужно написать фразу:

«Прошу произвести социальные налоговые вычеты в связи с моим платным обучением (или обучением ребенка)»

.

Далее приводится перечень прикрепленных документов.

В левом углу ставится дата, в правом – подпись и инициалы.Если компенсация получается за обучение детей, нужны также документы, подтверждающие родство с детьми. Это может быть свидетельство о рождении, где вы записаны как родитель или свидетельства, подтверждающие усыновление и попечительство.Налоговый вычет за обучение можно .

Получить вычет можно не более, чем по прошествии 3 лет со времени оплаты обучения.

В течение 4 месяцев после подачи декларации будет вынесено решение о выплате денег или отказе.

В случае положительного решения, средства будут переведены на ваш расчетный счет.

Номер счета указывают в заявлении.Отказано в произведении вычета может быть как по причине того, что вы не имеете на него права согласно законодательству, так и из-за того, что документы заполнены не правильно. Если в выплате отказали незаконно, такое решение можно опротестовать.Зарегистрировавшись на сайте ФНС, следите за ходом рассмотрения заявления в разделе «Электронный документооборот».Если у Вас остались вопросы, Вы можете их задать бесплатно юристам компании в форме, представленной ниже.

Ответ компетентного специалиста поможет вам принять верное решение.

Как вернуть налог за обучение в автошколе и не только.

4 апреляКто может оформить налоговый вычет за обучение?Получить возврат может физическое лицо, оплатившее:- собственное обучение (форма обучения не имеет значения);- обучение ребенка, который не достиг возраста 24 лет и учится на очной форме;- обучение опекаемого, который младше 18 лет и учится на очной форме;- обучение брата/сестры младше 24 лет, которые учатся на очной форме.

(Наличие общих обоих родителей или только одного из них не имеет значения).

ВАЖНО: при оплате обучения других лиц, например, супруга возврат не может быть предоставлен.Условия предоставления вычета за обучение1. Заявитель является плательщиком НДФЛ по ставке 13 %.2. Образовательное учреждение, где проходило обучение, имеет соответствующую лицензию.

СПРАВКА: получить вычет можно и в том случае, если услуги оказывал ИП.3.

Заявитель может предоставить документы, подтверждающие фактическую оплату за образовательные услуги.4.

Общий лимит в 120 000 руб. на социальные вычеты за год не израсходован.ВАЖНО: кроме возврата за обучение к социальным вычетам относится возврат за расходы за лечение и лекарства, за взносы на накопительную составляющую пенсии, вычет по страховым взносам, за благотворительные расходы. 5. Оплата за обучение осуществлялась за счет собственных средств, а не в рамках финансирования работодателем или государственных субсидий и грантов.6.

Оплата за образовательные услуги была проведена в течение последних трех лет перед подачей документов на оформление вычета.Сколько можно вернуть за обучение?Лимит, от которого рассчитывается возврат при оплате собственного обучения или учебы брата/сестры, составляет 120 000 руб.

в год. В эту сумму могут входить не только расходы на обучение, но и иные социальные расходы.

Максимальная сумма для расчёта вычета за обучение детей – 50 000 руб.

в год. Таким образом, за свою учебу или учебу брата/сестры возможно вернуть 15 600 руб., а за учебу ребенка – 6 500 руб.

Инструкция по оформлению вычета за обучениеВариант 1. Получение возврата через ФНС (налоговую)Заявитель предоставляет в налоговую инспекцию по месту жительства следующие документы:- заявление на вычет;- декларация 3-НДФЛ, справка 2-НДФЛ;- документы, подтверждающие оплату за образовательные услуги: чеки, квитанции, кассовые ордера;- договор с образовательным учреждением;- копия лицензии образовательного учреждения.При получении вычета за расходы на обучение ребенка, брата или сестры дополнительно потребуются:- документы, удостоверяющие факт родства заявителя с обучающимся;- справка из образовательного учреждения, подтверждающая очную форму обучения;- свидетельство о рождении обучающегося. В случае положительного рассмотрения заявления в рамках камеральной проверки (срок не может превышать 3 месяца), возврат НДФЛ поступит на банковский счет заявителя в течение 1 месяца после окончания проверки.

ВАЖНО: подать документы в ФНС можно только на следующий год после несения расходов. Вариант 2. Получение возврата через работодателя.В этом случае можно не дожидаться окончания календарного года и подать документы сразу после фактической оплаты за образовательные услуги.

Предварительно стоит получить в ФНС уведомление о праве на получение возврата.

Уведомление оформляется в течение месяца после поступления соответствующего заявления и документов, подтверждающих право на вычет. Работодателю необходимо предоставить полученное в ФНС уведомление, а также заявление на вычет. Вычет будет рассчитываться с месяца подачи данных документов по месту работы.

Я получила вычет за обучение в автошколе

В январе 2021 года я решила поступить в автошколу. Кристина будущий автолюбительВыбрала ту, что ближе к работе и дому, рейтинги у нее были неплохие.

Подала заявление на обучение, внесла предоплату и начала заниматься.В конце марта, когда я стала ездить по городу с преподавателем, появились тревожные новости о коронавирусе. Я живу во Владивостоке, Китай очень близок к нам — было не по себе, хотя вирус вроде как шел с запада.

Мы с инструктором стали надевать маски и обрабатывать руль антисептиком. По стране начали вводить ограничения. Стало понятно, что если я буду интенсивно откатывать остатки часов, то потом придется брать дополнительные, чтобы снова все вспомнить. Лучше было временно прекратить занятия, чтобы оплаченные часы остались на будущее.2 апреля ГИБДД приняла последний экзамен у тех, кто поступил раньше меня.
Лучше было временно прекратить занятия, чтобы оплаченные часы остались на будущее.2 апреля ГИБДД приняла последний экзамен у тех, кто поступил раньше меня. В этот же день было мое последнее занятие перед самоизоляцией: через пару дней администратор автошколы позвонила и предупредила, что учеба откладывается на неопределенный срок до отмены ограничений.Несмотря на то что автошколу я не закончила из-за режима самоизоляции, мне удалось получить социальный вычет за обучение через работодателя: зарплату мне выдали на 4668 Р больше.

Расскажу, как я это сделала.4668 Рналог, который я вернула за обучение в автошколе Цены на обучение в автошколе во Владивостоке варьируются в пределах от 20 до 40 тысяч рублей. Многие автошколы козыряют акциями и скидками, но я на акции не попала.

Важным критерием для меня была возможность рассрочки, чтобы выплачивать посильные суммы в удобное время.Обучение в автошколе — теория и практика — обошлось мне в 35 900 Р. Это и есть сумма для вычета, на который я могла претендовать.

В случае с рассрочкой на руках должны быть все квитанции или чеки, которые подтверждают полную оплату обучения.Я работаю по трудовому договору: работодатель выступает моим налоговым агентом и сам удерживает и уплачивает НДФЛ с моего дохода.

То есть я получаю зарплату уже за вычетом 13%.Еще до поступления в автошколу я прочитала в Т—Ж, что могу В этом случае не нужно ждать следующего года, чтобы подать декларацию 3-НДФЛ и заявить о праве на вычет, — достаточно получить в налоговой уведомление о праве на вычет и отдать его в бухгалтерию на работе. Работодатель уменьшит доход на сумму вычета: сумма удержанного работодателем налога будет меньше, а зарплата — больше.Вычет за обучение предоставляют с того месяца, когда работник принес заявление с просьбой сделать вычет и уведомление из налоговой.

Рекомендуем прочесть:  Ндс на детский ассортимент в 2021г

То есть уже в этом месяце доход уменьшат на сумму вычета. Если вычет больше зарплаты, он распространяется и на предыдущие месяцы.

А если все равно какая-то сумма вычета осталась, работодатель перенесет ее на следующие месяцы.Я прикинула, что если налоговая подтвердит расходы на автошколу, то я смогу получить 13% от этих расходов, то есть 4667 Р. В итоге получилось на рубль больше из-за бухгалтерских корректировок.Когда я поступала в автошколу, предупредила бухгалтерию на работе, что буду получать вычет.

Оставалось взять уведомление в налоговой. Для этого нужно было подать в налоговую заявление и документы, которые подтверждают право на вычет.

Пакет документов такой же, как для декларации 3-НДФЛ.Алгоритм получения вычета выглядел так:

  • Получить уведомление о праве на вычет.
  • Подать заявление о подтверждении права на вычет в налоговую.
  • Написать заявление о предоставлении вычета и отдать его работодателю вместе с уведомлением из налоговой.
  • Собрать все документы, которые подтверждают право на вычет.
  • Получить «надбавку» к зарплате.

Расскажу подробно обо всех шагах.В моем случае теорию преподавала одна автошкола, а практику — другая, хотя обе находились в одном офисе.

Поэтому, чтобы подать заявление о подтверждении права на вычет в налоговую, мне были нужны:

  • Квитанции об оплате полной стоимости обучения.
  • Договоры с автошколами на предоставление платных образовательных услуг.
  • Лицензии автошкол. Их реквизиты были в договоре, и можно было обойтись без самих лицензий, но я решила подстраховаться.
  • Справка 2-НДФЛ.

По правилам справка 2-НДФЛ не нужна, но я не стала рисковать: на тот момент работодатель еще не успел передать в налоговую информацию о моих доходах — при проверке права на вычет у налогового инспектора могли бы появиться вопросы.Справку 2-НДФЛ за 2021 год я скачала Вообще, ее надо было запросить в бухгалтерии на работе, потому что нужна была справка за 2021 год, но я об этом не знала. В итоге вопросов у налоговой не возникло.Договоры на обучение в автошколе мне отдали на втором занятии, 30 января, так как администратору нужно было время для их подготовки. В них подробно описали порядок расчетов: оплатить обучение можно было в течение трех месяцев, но я справилась за месяц.

Первый платеж внесла, когда получила на руки договоры, последний — 28 февраля.Чтобы получить вычет за обучение, налоговой нужно представить лицензию автошколы на образовательную деятельность, если сведений о ней нет в договоре.

Неважно, государственная это организация или частная. Вообще, если у автошколы не будет такой лицензии, на экзамен в ГИБДД вы не попадете: инспекция просто не примет документы автошколы.Когда я внесла последний платеж за обучение, попросила администратора дать мне копии лицензий автошкол, которые висели в уголке потребителя.

Но девушка утверждала, что директор против, и копии мне не дали. Ругаться я не стала, потому что знала, что на сайтах автошколы они есть в формате PDF, — я их просто скачала.Лицензии выданы Департаментом образования и науки Приморского края.

Каждому такому документу присваивается индивидуальный номер. Проверить законность и актуальность лицензии можно на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки — достаточно ввести только ИНН автошколы.Проще всего подать заявление — так сделала я.

Если нет личного кабинета, заявление можно заполнить от руки и отнести в налоговую лично или отправить почтой. Образец заявления на сайте ФНСЧтобы подать заявление через личный кабинет, сначала необходимо получить электронную подпись. Ее можно сформировать прямо на сайте налоговой.

Для этого нужно нажать на свое ФИО и в профиле выбрать вкладку «Получить ЭП». Налоговая предлагает два варианта хранения электронной подписи: на сервере налоговой или на компьютере. Я выбрала первый вариант. Чтобы сгенерировать подпись, нужно было задать пароль для доступа к ней.

Процесс выпуска электронной подписи занимает от 30 минут до суток.Когда я получила электронную подпись, зашла в раздел «Жизненные ситуации» и нажала на подраздел «Запросить справку и другие документы». Далее —

«Получить справку о подтверждении права на получение социальных вычетов»

.Появилась простая и понятная форма для заполнения. В ней нужно указать, какие расходы вы хотите заявить для вычета, и прикрепить сканы подтверждающих документов.За обучение в автошколе я платила сама, поэтому сумму по договорам — 35 900 Р — указала в строке «Сумма, уплаченная за свое обучение».

Если вы платили за обучение своих детей, необходимо заполнить строку «Сумма, уплаченная за обучение детей (подопечных)».Сведения о налоговом агенте — работодателе — можно найти в справке 2-НДФЛ. Уведомление дают конкретному работодателю, поэтому это важный пункт.Право на вычет я заявляла в 2021 году, соответственно, его указала в строке «Год получения вычета».К заявлению я прикрепила сканы документов, которые подтверждают право на вычет: лицензии, договоры, квитанции, а также справку 2-НДФЛ и копию паспорта. В выпадающем списке был пункт «Документ, удостоверяющий личность», поэтому я решила приложить копию паспорта для порядка.Далее нажала на кнопку «Проверить» и ввела пароль от электронной подписи, который задала при ее генерации.Заявление формируется автоматически исходя из введенных данных, а также на основе информации из профиля: паспортных данных и номера телефона.

Остается отправить сформированный файл в налоговую. Свое заявление я отправила 9 марта 2021 года.Налоговая подготовит уведомление о праве на социальный вычет в течение 30 дней со дня подачи заявления. Следить за историей обработки можно в личном кабинете.30 марта, спустя 21 день после отправки заявления, мне позвонили из налоговой и сообщили, что уведомление готово.

Информация о готовности появилась и в личном кабинете.Так как налоговая была закрыта для посещений, в разговоре с налоговым инспектором по телефону я попросила выслать мне уведомление по почте.

Инспектор согласилась и продиктовала адрес электронной почты. На него я отправила свой почтовый адрес и сразу отзвонилась в ответ: входящий номер телефона инспектора сразу сохранила. Не знаю, можно ли вообще так делать, но мне пошли навстречу.Несмотря на то что налоговая находится совсем рядом с моим домом, письмо я получила только 21 апреля, спустя 22 дня.22 апреля я написала заявление о предоставлении вычета на имя работодателя, приложила к нему уведомление и отнесла в бухгалтерию на работе.

На компанию, где я работаю, коронавирусные ограничения не распространялись.Пример заявления взяла из интернета. Никакие дополнительные документы не нужны: работодатель не будет проверять право на вычет, так как это уже сделала налоговая.10 мая я получила «надбавку» к своей зарплате. Бухгалтерия выплатила начисленный с 35 900 Р НДФЛ не налоговой, а мне.В марте, когда у меня не было уведомления о праве на вычет, с моей зарплаты в размере 43 350 Р удержали 5636 Р НДФЛ.

Его работодатель перечислил в налоговую, а на руки я получила 37 714 Р.А в апреле, когда вычет попал в расчеты, бухгалтер вычла расход на обучение в автошколе из начисленной зарплаты и удержала 13% НДФЛ с полученной разницы. Налог составил не 5636 Р, как в марте, а 968 Р: (43 350 Р − 35 900 Р) × 13%Разницу между удержанным налогом я и получила на руки: 5636 Р − 968 Р = 4668 РЭту прибавку выплатили вместе с зарплатой: вместо 37 714 Р я получила 42 382 Р.Аванс за апрель я получила как обычно: у бухгалтерии на тот момент еще не было уведомления.Воспользоваться правом на вычет не так уж и сложно. Уведомление подготовили быстро, а вот шло оно ко мне долго.

Если честно, я думала, что с нашей почтой вычет получу только в мае.

Но все сложилось удачно.Время ограничений рано или поздно подойдет к концу. Говорят, что органы ГИБДД уже начинают принимать госэкзамены. Жду сообщений от автошколы и надеюсь, что поскорее закончу когда-то начатое.

  • Готовое уведомление вместе с заявлением о предоставлении вычета нужно отдать в бухгалтерию на работе.
  • Заявление проще всего подать через личный кабинет налогоплательщика, не выходя из дома.
  • Если налоговая закрыта для посещений, инспектора можно попросить выслать уведомление по почте.
  • Чтобы получить вычет на работе, сначала необходимо получить уведомление о праве на вычет в налоговой. Для этого в ИФНС нужно подать заявление и приложить к нему документы, которые подтверждают расходы на обучение.
  • Налоговая проверит документы и подготовит уведомление в течение 30 дней после отправки заявления.
  • Вычет за обучение можно получить без декларации 3-НДФЛ — через работодателя. Это можно сделать даже в период пандемии.
  • Вычет за обучение предоставляют с того месяца, когда работник принес заявление и уведомление из налоговой. Работодатель уменьшит доход на сумму вычета — сумма удержанного работодателем налога будет меньше, а зарплата больше.

01608.096KТэги: , , Обложка — Tramp57 / Shutterstock

Кристина08.09, 07:07А как вы получали вычет за обучение в автошколе?

Удалось ли вернуть налог через работодателя?УЧЕБНИКБесплатный аудиокурс для начинающих инвесторов: слушайте уроки по 10 минут в день — и уже через неделю вы сможете собрать свой первый портфель17.04.17718K2026.0216K220.01.171,2M58Антон Дыбов, эксперт по налогообложению04.09.1812K14.03.198K325.09.17355K209Лучшее за неделюЕкатерина Мирошкина, экономист29.0939K928.0932K2230.0930K1828.0929K13Михаил Шардин, инвестировал и бóльшие суммы29.0928K4229.0928K41Шорты30.0915K729.0914K728.0914K1102.1013K901.1010K1301.109K3Шорты28.099K23Екатерина Мирошкина, экономист01.108K230.096K1927.096K2130.096K828.095K1029.095K14Дискуссия28.095K501.105K9Инвестредакция, следит28.094K529.094K730.094K14Дискуссия29.094K28.094K1430.094K16Шорты29.094K1101.104K2228.094K1

Море полезных статей о финансахВ вашей почте дважды в неделю. Рассказываем только о том, что касается вас и ваших денегПодписаться·

Как получить налоговый вычет за обучение в автошколе

Большинство тех, кто проходит обучение в автошколе, не догадывается о возможности частичного возврата денежных средств, потраченных на обучение.

Поговорим о том, кто и как может получить государственный кэшбэк от автошколы.

Чтобы вернуть часть денег за обучение в автошколе, необходимо иметь постоянную регистрацию и официальное трудоустройство. Ситуация с ИП обстоит другим образом. Они налог на доходы не платят, соответственно, и налоговый вычет получить не смогут.

Если с собственным обучением мы разобрались, то как быть с обучением третьих лиц? Есть ли возможность, скажем, обучить детей и вернуть часть денег от обучения? Да, но есть один правовой нюанс.

Обязательным условием является оформление договора на работающего родителя, который уплачивает налог на доход.

Если вы собираетесь обучить своего 18-летнего ребенка, то договор с автошколой оформляйте на себя как на родителя. Также читайте: Налоговый вычет – это 13% от потраченной суммы.

Расходы, за которые возвращаются деньги, не должны быть больше 120 000 рублей в год.

Допустим, в течение года вы собираетесь оплатить обучение в автошколе за 40 000 рублей и пройти медицинское обследование за 140 000 рублей. По факту вы потратите 180 000 рублей, но вычет будет оформляться только со 120 000 рублей.

Максимально возможная сумма, с которой вы получите компенсацию за обучение ребенка, – 50 000 рублей.

Как правило, обучение в автошколе не превышает эту сумму. Выполнив расчет, узнаем, какая сумма возврата получится. Как правило, обучение в автошколе стоит 30 000 рублей.

Найдем 13% от этой суммы. Сумма возврата составит 3 900 рублей. Также читайте: Перечень необходимых документов включает в себя:

  1. свидетельство о рождении ребенка (при возврате средств за обучение вашего ребенка);
  2. заявление на возврат НДФЛ (с указанием суммы вычета, а также банковских реквизитов счета, на который вы хотели бы получить денежные средства).
  3. декларация 3-НДФЛ за отчетный период, в течение которого оплачивались услуги автошколы;
  4. справка 2-НДФЛ о доходах за год, когда производилась оплата обучения;
  5. паспорт;
  6. договор с автошколой;
  7. квитанция, подтверждающая оплату обучения;
  8. лицензия автошколы (если автошкола работает без лицензии, ее ученикам не удастся получить налоговый вычет за обучение);

Седьмому пункту уделим особое внимание.

Декларация 3-НДФЛ – это именно тот документ, в котором отражена информация об уплаченных вами в течение года налогах. Такая декларация позволяет налоговой службе рассчитать положенный вам по закону налоговый вычет, например, за платное обучение. Для получения вычета нужно подать декларацию, заполненную по форме 3-НДФЛ не позднее, чем через три года после получения налогооблагаемых доходов.

Также читайте: Во-первых, можно воспользоваться услугами налоговой (ФНС) по месту постоянной регистрации лица, на которого будет оформлен вычет.

Во-вторых, можно оформить декларацию на месте работы. Для этого обратитесь в отдел бухгалтерии.

Отметим, что окончание обучения в этом году вовсе не является обязательным критерием и в том, и другом случае. Основным условием является факт оплаты обучения из личных средств налогоплательщика. Средства, которые вы вернете за обучение в автошколе, можно вложить в покупку машины.

Как выбрать автомобиль, мы подробно рассказываем в разделе . А в представляем подробные обзоры и сравнения автомобилей. Если вы уже определились с моделью, .

Подробный отчет отразит следующую информацию:

  1. числится ли в угоне или залоге;
  2. каков реальный пробег;
  3. попадал ли автомобиль в аварии;
  4. есть ли у неоплаченные штрафы.
  5. имеет ли дубликат ПТС и ограничения ГИБДД;
  6. нуждается ли он в ремонте;

Вы узнаете всю правду о понравившемся авто и не купите проблемную машину. Если вы профессиональный продавец авто, воспользуйтесь .

«Автокод Профи» позволяет оперативно проверять большое количество машин, добавлять комментарии к отчетам, создавать свои списки ликвидных ТС, быстро сравнивать варианты и хранить данные об автомобилях в упорядоченном виде. Также читайте: Оцените материал:

Как вернуть оплату за обучение в автошколе?

— налоговый вычет

30 октября 2021Если вы прошли обучение в автошколе, то имеете полное право на получение налогового вычета за обучение. Налоговый вычет за обучение – это денежные средства в виде уплаченных налогов, которые налогоплательщик может вернуть в размере 13% от понесённых расходов на образование.Для того, чтобы получить налоговый вычет, необходимо:1. Заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ) до окончания года, в котором была осуществлена оплата обучения.Вычет за обучением имеет срок давности – не более 3-х лет с даты оплаты учёбы.То есть, в 2021 году можно вернуть затраты по обучению оплаченному в 2018, 2017 и 2016 годах.Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ заполняется в налоговый орган по месту регистрации заявителя.

Заявление о налоговым вычете можно подать и у работодателя сразу после оплаты за обучение.2. Получить справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий период (по форме 2-НДФЛ). 3. Копия договора с автошколы на оказание образовательных услуг, в котором должны быть указаны данные лицензии на осуществление образовательной деятельности, либо копия лицензии.4.

Копии платёжных документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика на обучение (кассовые чеки и т.п.). Оригиналы необходимо иметь при себе для сверки сотрудником налогового органа.ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Платёжные документы должны быть оформлены на налогоплательщика, а не на лицо, за которое производилась оплата обучения.

То есть, тот кто обратился с заявлением о налоговом вычете, должен подтвердить свои расходы (если оплата производилась с банковской карты, то она должна принадлежать заявителю – налогоплательщику).Дополнительно можете прочитать в этой статье ЕСЛИ НАШ МАТЕРИАЛ БЫЛ ВАМ ПОЛЕЗЕН, ОЦЕНИТЕ ЕГО, НАЖАВ ПАЛЕЦ ВВЕРХ!!!

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+