Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Защита прав потребителей - Можно ли с платных мед услуг вернуть 13 процентов

Можно ли с платных мед услуг вернуть 13 процентов

Можно ли с платных мед услуг вернуть 13 процентов

Как вернуть 13% от расходов на лечение и покупку медикаментов. Социальный налоговый вычет.

17 октября 2020Расходы на лекарства — это часть социального налогового вычета. Иными словами, если вы понесли расходы на лечение или покупку лекарств, то государство может вернуть вам 13% от потраченной суммы. Общие условия для получения налогового вычетаВычет могут получить только те налогоплательщики, которые платят налог на доходы НДФЛ в размере 13%.

Его возможно уплачивать самостоятельно или это делает работодатель, если вы официально трудоустроены.

Вот основные требования для получения вычета:- вы должны быть гражданином России.- у вас должен быть доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%.- в этом же году вы приобретали лекарства, оплачивали медицинские услуги — лекарство назначил врач, назначение подтверждается бланком рецепта — оплата производилась за счет собственных средств — эти расходы подтверждены документами.Если нет налогооблагаемого дохода, вернуть НДФЛ нельзя, так как он не начисляется и не уплачивается.До 2020 года существовал специальный перечень лекарств, за которые возможно было получить вычет, но этом списке были не все лекарства. С 2020 года любые лекарства по назначению врача можно использовать для вычета, чтобы сэкономить на НДФЛ.

1. Врач должен выписать рецепт по форме № 107-1/у в двух экземплярах. Один бланк — для аптеки, второй — для вычета. 2. На бланке для вычета ставят штамп

«Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика»

.

3. Бланк для вычета заверяют подписью врача, его личной печатью и печатью медицинской организации.Платежные документы должны быть оформлены на того человека, который заявляет налоговый вычет. Исключение только для супругов: у них все расходы считаются общими.

Если платил муж, принять расходы к вычету может жена, и наоборот.

При оплате лечения или взносов, приобретение медикаментов за членов своей семьи необходимо также представлять документы, подтверждающие родство, опеку или попечительство, заключение брака (например, свидетельство о рождении, свидетельство о браке). К вычету можно принять стоимость лекарств, которые налогоплательщик купил не только для себя, но и для членов семьи и близких родственников:- супруга,- детей до 18 лет,- родителей.Если есть подтверждение расходов на лекарства, можно вернуть 13% от этой суммы.
К вычету можно принять стоимость лекарств, которые налогоплательщик купил не только для себя, но и для членов семьи и близких родственников:- супруга,- детей до 18 лет,- родителей.Если есть подтверждение расходов на лекарства, можно вернуть 13% от этой суммы. Но у социального вычета есть лимит — 120 000 рублей на один календарный год.

Значит, сумма налога к возврату при таком объеме затрат — максимум 15 600 рублей (120 000* 13%), при условии, что этот налог был уплачен или начислен в том же году, когда приобретались лекарства. Неиспользованный остаток вычета нельзя перенести на следующий год.

В этот же лимит (120 000 руб) войдут расходы на обучение, добровольное медицинское страхование и пенсионные взносы. Пример расчета. Иванов И.И. работает по трудовому договору. Его зарплата — 30 000 рублей в месяц, а налог на доходы с этих выплат — 3900 рублей.

Итого за год Иванов заплатит 46 800 рублей НДФЛ.

В том же году Иванов покупал лекарства для себя, супруги, сына и отца. Общая сумма расходов на препараты по назначению врача составила 20 000 рублей.

Иванов оформит налоговый вычет и уменьшит НДФЛ на 2600 рублей (20000 *13%).

Эту сумму ему вернут на работе или в налоговой инспекции по декларации в следующем году.

Кроме покупки лекарств в сумму вычета при оплате лечения можно также включать такие расходы:1.

Медицинские услуги: оплата анализов, обследований, приемов врачей и диагностики. 2. Дорогостоящее лечение: оплата процедур и анализов за счет собственных средств, а не по ОМС. 3. Добровольное медицинское страхование.

При условии, что оно оплачено за счет собственных средств, а не за счет работодателя.Для этих расходов продолжают действовать утвержденные перечни.

Чтобы вернуть 13%, ваши расходы на лечение должны быть в этом перечне. Для вычета понадобится справка об оплате медицинских услуг с кодом «1» или «2».

Для дорогостоящего лечения лимита расходов нет: к вычету можно принять всю сумму. Тип лечения определяется медицинской организацией в соответствии с утвержденным перечнем.Получить вычет можно в налоговом органе, или через работодателя.Для получения вычета в налоговом органе. По окончании календарного года, в котором были произведены расходы на лечение и (или) приобретение медикаментов, социальный вычет может быть предоставлен налоговой инспекцией по месту вашего жительства.
По окончании календарного года, в котором были произведены расходы на лечение и (или) приобретение медикаментов, социальный вычет может быть предоставлен налоговой инспекцией по месту вашего жительства.

1. Заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. 2. Подготовить комплект документов, подтверждающих право на получение социального вычета по произведенным расходам (чеки и рецепт)3.

Представить заполненную налоговую декларацию и подтверждающие документы в налоговый орган по месту жительства. Получение вычета у работодателя. Социальный вычет можно получить и до окончания налогового периода, в котором произведены расходы на лечение и (или) приобретение медикаментов, при обращении к работодателю, предварительно подтвердив это право в налоговом органе.

1. Подготовить комплект документов, подтверждающих право на получение социального вычета по произведенным расходам ( чеки и рецепт)2. Представить в налоговый орган по месту жительства заявление на получение уведомления о праве на социальный вычет с приложением подтверждающих документов.

3. По истечении 30 дней получить в налоговом органе уведомление о праве на социальный вычет. 4. Представить выданное налоговым органом уведомление работодателю, которое будет являться основанием для неудержания НДФЛ из суммы выплачиваемых физическому лицу доходов.

Как вернуть 13 процентов за медицинские услуги?

Анонимный вопрос7 января 2018 · 68,7 KИнтересно2823Нахожу для вас простые и понятные ответы на самые интересные вопросы)ПодписатьсяНаиболее подробно перечень случаев, когда часть средств можно вернуть, и список необходимых документов, на мой взгляд, указаны на официальном сайте Налоговой службы: .

Желательно указать свой регион, чтобы информация была для вас максимально полезной и точной. Кроме того, на сайте всегда можно найти нужные бланки и образцы их заполнения, актуальные на отчётный период. Это очень удобно для тех, кто любит делать всё в спокойной обстановке, и в состоянии сам заполнить документы по аналогии.Я пользуюсь программой скачать её можно там же на сайте Налоговой в разделе «Программные средства».

Это очень удобно для тех, кто любит делать всё в спокойной обстановке, и в состоянии сам заполнить документы по аналогии.Я пользуюсь программой скачать её можно там же на сайте Налоговой в разделе «Программные средства». В ней вы вводите данные из документов на вычет, а программа сама формирует нужную декларацию и заявления. Вам останется только распечатать, поставить подпись и приложить копии документов.

И, конечно же, сдать всё в инспецию) Учтите, что каждый новый календарный год, надо скачивать новую версию программы: если вы будете подавать документы в 2020 году, программу лучше скачать в январе этого же года.15 · Хороший ответ · 17,7 KКомментировать ответ…Ещё 2 ответаАнонимный ответНа самом деле все достаточно просто, нужно следовать определенной инструкции, подробнее можно посмотреть здесь . Доступным понятным языком написаны пошаговые действия.3 · Хороший ответ1 · 3,2 KКомментировать ответ…194ПодписатьсяПравильнее сказать налоговый вычет на лечение.

Рекомендуем прочесть:  Писььмо почему возвращаем товар

Вы можете вернуть уплаченный налог с расходов, понесенных на лечение.

Для это в налоговую службу необходимо предоставить: декларацию 3-НДФЛ, договор с медицинским учреждением, справка об оплате медицинских услуг, документы, подтверждающие ваши расходы, справка 2-НДФЛ. Подробнее можно узнать на сайте.

Читать далее13 · Хороший ответ · 5,8 KКомментировать ответ…Вы знаете ответ на этот вопрос?Поделитесь своим опытом и знаниямиЧитайте также467Онлайн-сервис по возврату налогов. Заполним декларацию 3-НДФЛ, проконсультируем по. · ОтвечаетРасчет вычета очень прост — это 13% от ваших затрат на лечение, но не более 15600 рублей (13% от 120 тыс.

рублей). Налоговый вычет на лечение относится к социальным налоговым вычетам, а суммарный размер социальных вычетов не может превышать 120 тыс. рублей в год.Если вы получили дорогостоящее лечение, то имеете право получить налоговый вычет без ограничений по сумме. Это значит, что вы получите 13% от всех понесенных вами затрат.Для того чтобы узнать вид своего лечения, запросите в клинике Справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы.

Если стоит код услуги №1, значит, лечение было простым. Если указан код №2 — дорогостоящим.22 · Хороший ответ2 · 19,6 K178Стоматология швейцарского уровня в Москве · ОтвечаетДобрый день. Имплантация зубов и костная пластика (если она будет вам проводится) входят в .

На эти виды медицинских расходов нет ограничений по вычету. Это значит, что вы сможете вернуть 13% от всей суммы, потраченной на лечение (в вашем случае это: 150 тыс. Х 0,13 = 19,5 тыс. рублей). При этом, какие еще дополнительные расходы вы будете предъявлять к вычету, значения не имеет.Установка коронок (/протезов) на имплантаты и простое протезирование (без имплантатов) к дорогостоящим видам лечения не относятся — эти услуги предъявляются к вычету отдельно.

Более того, эти виды расходов суммируются с другими , которые вы, возможно, тоже захотите получить в 2021 году (к примеру, с тратами на терапевтическое лечение зубов, образование, сдачу анализов, покупку лекарственных средств). У таких вычетов есть лимит — 120 тыс.

рублей в год. То есть вернуть по ним можно не более 15 600 рублей.

Ответ на ваш вопрос: если в 2021 году вы предъявите к вычету только расходы на имплантацию и протезирование зубов, вам вернут 13% от всей потраченной суммы (19 500 + 15 600 = 35 100 рублей).

Если помимо стоматологического лечения, вы также захотите получить вычет по другим статьям расходов, вычет за имплантацию вам отдадут в полном объеме (независимо от суммы трат), а за все остальное вернут только 15 600 рублей. В таком случае, чтобы избежать потерь, вы можете разбить свои расходы на 2-3 части.

За одну часть получить вычет в 2021 году, за оставшиеся — в последующие годы (срок давности вычета на медицинские услуги — 3 года). Либо попросить кого-то из близких родственников (родителей, мужа или детей) включить часть ваших расходов в свой вычет.7 · Хороший ответ · 9,3 K681ndflservice.ru — онлайн сервис по заполнению налоговой декларации 3-ндфл.
Либо попросить кого-то из близких родственников (родителей, мужа или детей) включить часть ваших расходов в свой вычет.7 · Хороший ответ · 9,3 K681ndflservice.ru — онлайн сервис по заполнению налоговой декларации 3-ндфл.

· ОтвечаетДобрый день!В 2020 году Вы имеете право на возврат налога по расходам на лечение за 2017-2019 годы.Если Вы официально были трудоустроены в эти годы, тогда Вы можете заполнить декларации 3-ндфл.Из поликлиники возьмите справки об оплате медуслуг для налоговой за 2017, 2018, 2020 годы.

(работники клиники в курсе).В них будут указаны Ваши расходы за год на лечение, эту сумму и отражайте в декларациях.Например, в декларации за 2018 год укажете расходы на лечение из справки за 2018 год и доходы из 2-ндфл за 2018 год.В 2021 году также сможете заполнить декларацию за 2020 год.Подробнее здесь.8 · Хороший ответ · 23,2 K467Онлайн-сервис по возврату налогов. Заполним декларацию 3-НДФЛ, проконсультируем по. · ОтвечаетПолучить вычет по расходам на лечение можно в случае, если

  1. Вы оплатили медицинские услуги, в том числе дорогостоящие, оказанные Вам или Вашим родным,
  2. оплатили взносы по договору ДМС.
  3. приобрели лекарства по рецепту,

Получить данный вычет можно двумя способами – в налоговом органе или у работодателя.

В обоих случаях Вы должны предоставить документы, подтверждающие Ваше право на вычет.Заявить налоговый вычет можно только за те годы, когда Вы оплачивали лечение. Если расходы на лечение были в 2017, 2018 и 2020 гг, то, соответственно, Вам необходимо подготовить и подать в налоговую три декларации – за каждый год отдельно.Более подробно 3 · Хороший ответ · 12,9 K1,1 Khttps://vk.com/nalog2016 Заполнение 3-НДФЛ по фото документов+79117032915.Социальный налоговый вычет на лечение может получить физлицо, оплатившее:

  1. медицинские услуги, в том числе дорогостоящие, оказанные ему самому, его супругу (супруге), родителям, а также детям (в том числе усыновленным) и подопечным в возрасте до 18 лет (далее — члены семьи);
  2. страховые взносы по договору ДМС, заключенному в целях своего лечения или лечения членов семьи.
  3. назначенные врачом лекарства, в том числе для членов семьи;

Для получения социального вычета необходимо, чтобы медицинская организация (или ИП), оказавшие медицинские услуги, имели российскую лицензию на осуществление медицинской деятельности.Условием включения в состав вычета сумм страховых взносов по договору ДМС является также наличие у страховой организации, с которой заключен данный договор, лицензии на ведение соответствующего вида деятельности, предусматривающего оплату ею исключительно медицинских услуг.Если мой ответ был вам полезен, пожалуйста, поставьте лайк261 · Хороший ответ66 · 64,0 K

Возврат 13 процентов за медицинские услуги: пошаговая инструкция по получению вычета через налоговую

Нередко в жизни граждан возникают моменты, когда необходимо оплатить дорогостоящее или длительное лечение.

Они могут возникать ввиду экологических факторов, аварий, несчастных случаев и во многих ситуациях иного рода.

К сожалению, платная медицина в России представлена по-настоящему «злыми» ценами.

Оплата процедур и лекарственных средств опустошает карманы граждан и заставляет существенно урезать затраты во всех остальных аспектах жизнедеятельности. Чтобы помочь гражданам и улучшить их финансовое состояние, государство установило возможность получения, так называемого социального налогового вычета. В этом случае он поступает к гражданину после оплаты лечения в виде частичной компенсации стоимости ранее совершенных медицинских процедур и приобретенных препаратов.

Разумеется, суммы получаются небольшие, однако ощутимые. С их помощью, так или иначе, можно улучшить уровень жизни гражданина. В данной статье рассмотрим, как оформить возврат 13 процентов за медицинские услуги.

Возврат 13 процентов за медицинские услуги Содержание Под вычетом понимается часть поступающих к физическому лицу средств, которая не подлежит обложению налоговыми сборами.

Так, вы имеете право на частичное возвращение уплаченных в казну государства средств, ранее по ним уплаченных.

Для этого необходимо, чтобы ситуация соответствовала следующим аспектам:

  1. получающий лечение гражданин должен иметь официальное трудоустройство, то есть получать зарплату «белую», с которой налоговые агенты, являющиеся работодателями, ежемесячно производят отчисления средств в бюджет страны, так как она считается основным доходом физического лица;
  2. проходящий лечение человек обязан совершить выплаты на медицинские процедуры и лекарственные препараты из собственного кармана, если за него платил кто-то другой, вам в получении вычета будет в обязательном порядке отказано.

Оплачивать лечение и получать средства за него можно также родственникам, при этом вы остаетесь законным претендентом на обладание государственной компенсацией.

Однако, если лечились вы, а платили за вас родители, братья, сестры или другие родственники, вернуть средства могут они, а не вы Приведем пример.

У Павла заболела мама-пенсионерка, не имеющая средств на закупку дорогих препаратов и прохождение различных медицинских процедур на базе городской больницы. Поскольку Павел этими средствами обладал, он, не раздумывая оплатил для мамы все нужные наименования. После прохождения лечения, мама сохранила чеки за лекарства и процедуры.

Суммировав затраченные средства, указанные в платежных бумагах, Павел заполнил соответствующие документы, написал заявление в налоговую службу России и вскоре получил некоторую денежную компенсацию затрат. Поскольку платежи совершались именно им, непосредственно со счета банковской карты, он имеет полное право на получение возврата. Если бы заявление написала мама, то в налоговой службе ей бы разъяснили, что, поскольку она не является плательщикам, возврат денег ей невозможен.

Обратите внимание на важнейший нюанс!

Налоговая служба Российской Федерации не принимает голословных заявлений, касающихся прохождения лечения, а также необходимости проведения медицинского вмешательства.

Диагноз, а также направления на прием лекарственных средств и получение лечения в медицинском учреждении должны быть выданы непосредственно лечащим врачом, являющимся специалистом в области. Проще говоря, вряд ли у вас примут заявление о лечении гастрита, если направление на процедуры было написано офтальмологом или ортопедом. Покупка лекарств, не указанных в списке рекомендованных лечащим врачом, рассматривается, как личная инициатива больного или его родственника.

Поскольку больной не обладает медицинским образованием и не может официально выступать собственным специалистом, отслеживающим самочувствие объективно, такие затраты возмещению государственными компенсациями не подлежат.

Поскольку возврат любых средств налогоплательщику производится из уплаченного им ранее в государственную казну налога на доходы физического лица, равного 13% от полученных налогоплательщиком средств, возврат компенсации возможен исключительно по искомой ставке в 13%.

Получается, что от суммы подтвержденных платежными документами затрат, гражданин может вернуть 13%.

Благодаря социальному вычету можно компенсировать затраты на лечение родителей, если вы оплачивали их из собственного кармана Если лечение обошлось дорого, эта величина является весьма ощутимой, поэтому не спешите отмахиваться от «копеек».

Да, получить от нашего государства приемлемую сумму практически невозможно, однако, как-то компенсировать затраты необходимо, ведь у большинства простых обывателей каждая копейка на счету. Особенно пригодится этот вычет семьям малообеспеченным, но при этом не имеющим льготы, которые вынуждены экономить. Даже маленькая сумма для них способна изменить сложившуюся ситуацию к лучшему.

Как мы уже сказали, к возврату положена сумма, составляющая 13% от стоимости проводимых для гражданина медицинских процедур, а также употребляемых им лекарств, однако, есть у нее и более конкретное ограничение. Верхний предел доступной налогоплательщику суммы по социальному вычету на лечение составляет 120 тысяч российских рублей.

Однако вы должны понимать, что получить можно не искомые средства, а лишь 13% от них, то есть 15 тысяч 600 рублей (120 000 * 13% = 15 600).

Хотим обратить внимание налогоплательщиков на то, что этот денежный предел актуален не только для возврата налога на компенсацию расходов по получению медицинской помощи, но также для остальных разновидностей социального вычета, к коим относится:

  1. осуществление взносов пенсионной направленности;
  2. внесение средств в качестве взноса по добровольному страхованию;
  3. расходы на осуществление благотворительной деятельности.
  4. ;

Суммарно вычеты по каждому из этих направлений, получаемые одновременно, то есть в один налоговый период, не могут превышать искомой суммы, то есть максимально по всем направлениям в год гражданину положены 15 тысяч 600 российских рублей. Однако, существует перечень услуг медицинского характера, определяемых как дорогостоящие.

На них обсуждаемое выше ограничение не распространяется.

За полную цену искомых услуг вы имеете право получить компенсацию в размере 13% от затрат.

К этим услугам относится экстракорпоральное оплодотворение, иными словами, искусственное оплодотворение яйцеклетки женщины, для создания эмбриона. Цена такой процедуры в разных регионах варьируется, но в среднем составляет, согласно статистике, от 20 тысяч рублей до 270 тысяч, если самой процедуре оплодотворения сопутствуют некоторые дополнительные услуги.

Эта услуга – последняя надежда многих россиянок, мечтающих о ребенке, однако, имеющих некоторые проблемы с натуральным становлением беременными Ознакомиться с другими элементами перечня дорогостоящих медицинских процедур можно, прочитав . Некоторые процедуры, которые не ощутимо бьют по карману, также находятся в искомом списке. Даже если кажется, что получаемое вами лечение к нему не относится, все же стоит свериться с документом, так как медицинские услуги с каждым годом становятся все дороже, а перечень, соответственно, все шире.

Приведем пример. Варвара Николаевна мучилась зубными болями и решила в 2016 году обратиться в стоматологию, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь.

В результате она вынуждена была пройти курс лечения, который обошелся ей в 140 тысяч российских рублей. Поскольку зубные боли и их причины имели запущенное состояние, дополнительно она была вынуждена отдать 200 тысяч рублей на проведение операционного вмешательства, необходимого для частичного восстановления вылеченных зубов. Операция является официально одним из пунктов перечня, определенного правительством, содержащего наименования, относящиеся к лечению дорогостоящему.

В год обращения в стоматологию Варвара Николаевна получила доход в размере полмиллиона российских рублей, соответственно, с этих средств ее налоговый агент (организация-работодатель) произвел отчисления в государственную казну, в размере 62 тысяч российских рублей. Затраты на лечение зубов, к сожалению, не находятся среди наименований из списка дорогостоящих медицинских процедур.

Поскольку максимально доступная к покрытию сумма в этом случае составляет 120 тысяч рублей, именно с нее Варваре Николаевне возвратят 13%, то есть, 15 тысяч 600 рублей, оставшиеся 20 тысяч разницы, между положенной суммой и суммой затрат, к сожалению, просто сгорают.

Что касается операции, она все же является дорогостоящей медицинской процедурой и входит в правительственный список, следовательно, от ее полной величины Варвара Николаевна может получить возврат в размере 13%. Рассчитаем всю сумму: (120 000+200 000) * 13% = 41 тысяча 600 российских рублей. Как мы помним, за текущий налоговый период Варвара Николаевна с получаемых на рабочем месте трудовых доходов перечислила в государственную казну 62 тысячи рублей.

Эта сумма превышает рассчитанную сумму налогового вычета, следовательно, все указанные выше средства подлежат выплате Варваре Николаевне в полном размере.

Более подробно о налоговом вычете за стоматологические услуги вы узнаете из . Расскажем об особенностях получения данного вычета и необходимых документах. Возврат части налоговых отчислений, уплаченных ранее в бюджет страны, при получении лечения возможен в следующих случаях.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+